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事件:2015 年1 月18 日,央视头条播报输配电价试点。 结论: 渐进式电力体制已经启动,下一步有望开始售电试点。电力将对电力公用事业、行业投资、新能源发展产生深远影响,并可能逐步现有电力能源行业生态。 在本轮中,我们更关注和看好关注售电侧进展,并关注电力的三大衍生影响,即:真正服务市场的出现,对总包企业更好的行业,围绕分布式、需求侧响应、储能技术与应用并结合金融创新的新模式。 投资: 本板块,买入正泰电器(601877.CH/人民币30.75,买入) 、特变电工(600089.CH/人民币12.87, 买入)。 推荐长园集团(600525.CH/人民币12.12, 买入)、许继电气(000400.CH/人民币24.58, 买入);关注思源电气(002028.CH/人民币14.63, 未有评级)、中恒电气(002364.CH/人民币20.20, 未有评级)、智光电气(002169.CH/人民币11.03, 未有评级)。 渐进性已启动. 1. 内容概要。18 日节目主要提及:梳理电网成本,剔除非主业成本,防止重复计算成本,并明确提出未来将强化约束和核定电网输配成本、控制不合理投资。此外,节目还提到用户选择(权)、新的试点等问题。 2. 南方电网先行,试点将扩散:南方电网较早正视这些问题,南方电网公司在近期上,就明确提出:要固定资产投资压缩趋势,调整投资结构;要充分认识电改是长期探索过程,进一步支持和引导电力(参考。 此外,南网下辖云南电网电力交易中心也已率先启动。 目前输配电价试点有深圳、蒙西电网,电力交易试点有云南省,预计将有更多试点参与电力交易、输配电价试点,售电试点也有望加速放开。 3. 影响深远:电力将对发电、售电与用电板块产生直接影响,并将间接影响到行业投资能力、新能源发展。板块投资中期能支撑住,但短期重心会挪移,投资波动会加大。 4. 发电板块分化将加大:发电企业的效率差将从内部毛利率上体现到市场占有率上来,发电板块分化将加剧。 5. 更看好售电,关注衍生影响:子方向中,我们更关注和看好售电侧。并跟进的三大衍生影响(服务市场出现,对总包企业更好的行业,围绕分布式、需求响应、储能并结合金融创新的新业态)。 我们对本轮电力体制改的观点. 观点1:渐进式,试点开,逐步推广。海外市场也是这样摸索出来的。 (中银国际证券有限责任公司) 正文已结束，您可以按alt+4进行评论 |