近年来，在人工智能、云计算和大数据等信息技术大潮下，我国IT行业发展势头迅猛，软件业务市场规模在2017年已达5.5万亿，其中信息技术服务收入占比最高，达到了53.3%。 2017年，全行业实现利润总额7020亿元，比上年增长15.8%，比2016年提高2.1个百分点，高出收入增速1.9个百分点。 分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升态势，可见我国信息化进程仍具有较大的市场空间。 上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。 其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。全行业实现利润总额3581亿元，同比增长10.5%，增速同比回落1.6个百分点，其中二季度同比增长10.2%。 根据IDC对IT服务的分类，主要包括支持和培训服务、外包服务和项目服务三大部分，虽然目前我国IT服务市场较为分散，但行业整合趋势明显，由于国内厂商更能够体察国内行业用户的需求并提供灵活的本土化服务，且国内厂商在用户服务的响应速度较国外厂商更有优势，因此在IT服务领域国产化率将继续不断上升。 但在传统IT架构领域，由于数据库技术门槛高，国内厂商的竞争能力较弱，Oracle、IBM和微软三家厂商占据市场份额超六成，国内厂商的订单主要靠采购，国产化率非常低，不超过10%。中间件市场国产化率不超过30%，相比于IBM和Oracle两家领先企业，国产化率仍然处于绝对低位。 在IT基础设施市场，尽管国外厂商仍占据大部分市场份额，但国内厂商增长很快，有很大的国产替代潜力。目前，X86服务器的主要用户是互联网行业、和军队，并且已完成对Unix服务器的替代。 根据2017年Q3X86服务器厂商市场占有率来看，浪潮、华为、Dell位列前三，同时以浪潮、华为、曙光为代表的本土厂商保持强势增长，其增速均高于市场平均水平。 在系统软件领域由于存在技术难度高的特点，包括操作系统、数据库和虚拟化等技术的研发难度高、研究周期长，国内厂商需要投入大量的时间和精力才能与国际一流厂商进行竞争，因此目前该领域的市场几乎被国外厂商所垄断。 其中微软公司的Windows系统几乎占据了全球桌面操作系统的九成，国产操作系统的份额几乎可以忽略不计。 近年来网络信息安全事件屡屡发生，严重了国家利益与安全，实现自主可控是保障我国网络与的重要条件。我国近年来不断推出相关法规与政策，驱动行业快速发展。 中央采购网近日公布了5月17日发布的《2018-2019年中央信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》。 在公告下方提供的系列附件中，是关于服务器、交换机、空调产品、台式机、笔记本以及信息类产品的具体技术指标。 其中关于服务器的采购技术标准征求意见中，在原有服务器等类别的基础上，增设了国产芯片服务器这一新的类别，其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。 根据中央采购网公布的2018协议供货征求意见中的文件，在服务器采购标准体系征求意见稿中，首次在传统塔式/机架式/高密度服务器/MIC并行服务器等类别外，单独设立国产芯片服务器‛类目，将配置龙芯、飞腾、申威三款CPU的服务器列入采购名录，并详细了型号、内存、硬盘等系列参数。 目前，在中兴制裁案及中美贸易战的大背景下，解决进口芯片存在的后门问题，实现国产化自主可控更是迫在眉睫。 我国核心软硬件技术经过近几年的快速发展已较为成熟，国产处理器方面如龙芯、飞腾等已完成产业化并实现批量采购，国产操作系统方面如麒麟等已广泛应用于各行业及国家重点部门，基础软件和芯片的国产化正在加速落地。 在各类IT基础设施中，服务器、PC和网络安全的国产化率较高，如服务器领域依靠华为、曙光、浪潮、中兴等已经基本实现了领域的全国产化。 中间件、存储、数据库等产品仍被国际厂商占领高端市场，份额较大，但国内厂商近年来发展迅速，已经在特定领域、特定应用方向实现了一定程度的国产化替代。 芯片和操作系统是我国至今为止，国产化程度最低的两个领域，正所谓缺芯少魂，国产芯片搭载国产操作系统的PC和服务器基本限于军队军工领域和少数办公部门，商业化程度较差，这也是我国自主可控和国产化领域急需提升的两个方向。 飞腾产业化条件较完备，PC端优势明显。中国电子(CEC)旗下的飞腾芯片是天津飞腾与国防科大共同研制的一款国产处理器，主流型号FT-1500A于2015年发布。该处理器与上一代飞腾1500及上上一代飞腾1000差别显著。 上两代产品的架构是SPARC，而飞腾1500A则是基于ARM架构的完全自主可控国产芯片，制程采用28nm先进制程。 FT-1500A具有4核和16核两款产品，分别用于轻量级服务器，桌面及便携终端领域以及高吞吐率服务器4核产品可适配多款国产linux操作系统，能够胜任网络服务、邮件服务、存储服务、办公、上网、文字处理、图形图像处理、音视频处理等业务。 目前飞腾1500A芯片在专业性能测试中与X86架构下的因特尔酷睿i5评分相差无几，能够满足除办公外多种需求，具备国产替代条件。 申威芯片是上海高性能集成电设计中心(出身于江南计算所)自研的国产自主可控芯片，主流型号申威1621于2016年底发布，采用对称多核结构和SoC技术，单芯片集成了16个64位RISC结构的申威处理器核心，目标设计主频为2GHz，双精浮点性能可以达到512GFlops，可根据应用需求对核心数量、存储控制器和PCI-E接口数量进行裁剪，提供不同规模的配置，以降低系统开发成本和系统功耗，主要面向高性能计算和中高端服务器应用。 依托太湖之光超算(主要采用神威26010)的实力和运行经验，申威系列芯片在服务器领域的多核并行方向上优势明显。 此外，飞腾FT-1500A/16和飞腾FT-2000/64也是已经应用在天河超算上的成熟服务器芯片，在4核版本基础上提高了吞吐能力，更适用于高性能服务器和行业业务主机。 除飞腾、申威外，龙芯、兆芯也进入了中央信息类产品采购名录，此外还有华芯通、海思、海光等国产芯片处于快速发展中。 国产操作系统整体规模不大。目前我国主要国产操作系统有11个，基本上都是基于开源的Linux，即:深度Linux(Deepin)、startOS(起点操作系统)、优麒麟(UbuntuKylin)、中标麒麟(NeoKylin)、中兴新支点操作系统、威科乐恩Linux(WiOS)、凝思磐石安全操作系统、思普操作系统、中科方德桌面操作系统、RT-ThreadRTOS、一铭操作系统等。 根据中科院院士倪光南在2016年10月的公开讲话，在国内操作系统市场份额中，国产操作系统比例不到5%，发展也举步维艰。 国家意志坚定扶持国产操作系统。一直以来操作系统层面被微软垄断，是我国自主可控发展历程上难以突破的一环。Intel后门、微软蓝屏事件等无时无刻不敲响发展国产操作系统的警种。 2016年8月，多位中国工程院院士联合数位网络安全专家在举办落实习二〇一三年十二月二十日批示座谈会，本次会议解密了1220批示，指出:计算机操作系统等信息化核心技术和信息基础设施的重要性显而易见，我们在一些关键技术和设备上受制于人的问题必须及早解决。 要着眼和长远发展，抓紧谋划制定核心技术设备发展战略并明确时间表，大力发扬两弹一星和载人航天，加大自主创新力度，经过科学评估后选准突破点，在政策、资源等各方面予以大力扶持，集中优量协同攻关实现突破，从而以点带面，整体推进，为确保信息安全和提供有力保障。 在2017、2018两年的中央机关信息基础设备采购名录中，国产PC操作系统和国产服务器操作系统均列入其中，配合国产芯片等，已经形成了一定规模的自主可控计算机产品体系。 2014年4月起，微软停止了对WindowsXP系统提供服务支持，这引起了社会和广大用户的关注和对信息安全的担忧，国内部门和国企单位大量采用WindowsXP系统极易被各类恶意锁定。 长久以来，微软模式锁定的生态系统是国产桌面操作系统难以正面抗衡的系统性壁垒，国产操作系统由于生态体系不健全一直未能得到市场认可，仅在军队军工领域以及大型超级计算机上使用国产Linux操作系统。 如军队早在2000年左右即采用麒麟自主操作系统，以防止国际军方和情报机构渗透。 随着体系对国产操作系统推进力度的不断加大，我们预计未来军队军工、政务内网等保密级别较高的单位，国产操作系统将采取强制推广策略，届时这一部分市场带来的空间，对于现有国产操作系统企业来讲，增长潜力巨大。 作为中国电子集团旗下核心资产，中标麒麟有望受益于整体的替换，结合飞腾自主可控芯片，成为芯片+操作系统的核心供应商。 中国电科将网络安全与信息化作为供给侧结构性和新动能打造的关键所在，举集团之力进行成体系布局，并制定网络安全与信息化行动计划、自主可控专项行动计划等，明确太极股份作为中国电科自主可控产业的牵头单位，并依托太极建设中国电科安全可靠系统工程研究中心，联合集团公司内外专业厂商和有关单位，开展安全可靠系统研发、产品测试和市场拓展。圣艾斯特莱雅 |